1. Шипови за пуњење су уређаји за допуну енергије за нова енергетска возила, а постоје разлике у развоју у земљи и иностранству
1.1.Гомила за пуњење је уређај за допуну енергије за нова енергетска возила
Гомила за пуњење је уређај за возила нове енергије за допуну електричне енергије.За возила са новом енергијом је оно што је бензинска пумпа за гориво за возила.Распоред и сценарији употребе гомила за пуњење су флексибилнији од бензинских станица, а типови су такође богатији.Према форми уградње, може се поделити на зидне шипове за пуњење, вертикалне шипове за пуњење, мобилне шипове за пуњење итд., који су погодни за различите облике локације;
Према класификацији сценарија коришћења, може се поделити на јавне шипове за пуњење, специјалне шипове за пуњење, приватне шипове за пуњење итд. пиле цомпани, док се приватни шипови за пуњење уграђују у приватне шипове за пуњење.Паркинг места, нису отворени за јавност;
Према класификацији брзине пуњења (снаге пуњења), може се поделити на гомиле брзог пуњења и гомиле спорог пуњења;према класификацији технологије пуњења, може се поделити на гомиле за пуњење једносмерном струјом и гомиле за пуњење наизменичном струјом.Уопштено говорећи, стубови за пуњење једносмерном струјом имају већу снагу пуњења и већу брзину пуњења, док се гомиле за пуњење наизменичном струјом пуне спорије.
У Сједињеним Државама, гомиле за пуњење се обично деле на различите нивое према снази, међу којима су ниво 1 иНиво 2су обично гомиле за пуњење наизменичном струјом, које су погодне за скоро сва нова енергетска возила, док приточно брзо пуњење није погодно за сва возила нове енергије, а Различити типови су изведени на основу различитих стандарда интерфејса као што су Ј1772, ЦХАдеМО, Тесла, итд.
Тренутно у свету не постоји потпуно јединствен стандард интерфејса за пуњење.Главни стандарди интерфејса укључују кинески ГБ/Т, јапански ЦХАОмедо, ИЕЦ 62196 Европске уније, САЕ Ј1772 Сједињених Држава и ИЕЦ 62196.
1.2.Раст нових енергетских возила и помоћ у политици покрећу одрживи развој гомила за пуњење у мојој земљи
индустрија нових енергетских возила у мојој земљи се брзо развија.нова енергетска возила моје земље настављају да се развијају, посебно од 2020. године, стопа продора нових енергетских возила се брзо повећала, а до 2022. стопа пенетрације нових енергетских возила је премашила 25%.Број нових енергетских возила ће такође наставити да расте.Према статистици Министарства јавне безбедности, удео нових енергетских возила у укупном броју возила у 2022. години ће достићи 4,1 одсто.
Држава је издала низ политика за подршку развоју индустрије пуњача.Продаја и власништво над новим енергетским возилима у мојој земљи наставља да расте, а сходно томе и потражња за уређајима за пуњење наставља да расте.С тим у вези, држава и релевантна локална одељења су издала низ политика за енергично промовисање развоја индустрије пуњача, укључујући подршку и смернице, финансијске субвенције и циљеве изградње.
Уз континуирани раст нових енергетских возила и стимулацију политике, број пуњача у мојој земљи наставља да расте.Од априла 2023. године, број гомила за пуњење у мојој земљи је 6,092 милиона.Међу њима, број јавних стубова за пуњење порастао је за 52% у односу на претходну годину на 2,025 милиона јединица, од којих су ДЦ гомиле за пуњење чиниле 42% иАЦ пуњења гомилечинило 58%.Пошто се приватне гомиле за пуњење обично склапају уз возила, раст власништва је још већи.Брзо, са повећањем од 104% на годишњем нивоу на 4,067 милиона јединица.
Однос возила према гомили у мојој земљи је 2,5:1, од чега је однос јавног возила и гомиле 7,3:1.Однос возила и гомиле, односно однос возила нове енергије према гомилама за пуњење.Из перспективе инвентара, до краја 2022. године однос возила према гомилама у мојој земљи биће 2,5:1, а укупни тренд постепено опада, односно капацитети за пуњење нових енергетских возила се стално унапређују.Међу њима је однос јавних возила према гомилама 7,3:1, који се постепено повећавао од краја 2020. Разлог томе је што је продаја нових енергетских возила брзо расла и стопа раста је премашила напредак изградње јавних наплата. гомиле;однос приватних возила према гомилама је 3,8:1, показујући постепени пад.Тренд је углавном последица фактора као што је ефикасна промоција националних политика за промовисање изградње приватних гомила за пуњење у стамбеним заједницама.
У погледу рашчлањивања јавних шипова ДЦ, број јавних ДЦ шипова: број јавних АЦ шипова ≈ 4:6, тако да је однос јавних ДЦ шипова око 17,2:1, што је више од односа јавних АЦ шипова. гомиле од 12,6:1.
Инкрементални однос возила према гомили показује постепени тренд побољшања у целини.Са инкременталне тачке гледишта, пошто нове месечне гомиле пуњења, посебно нове јавне гомиле пуњења, нису уско повезане са продајом нових енергетских возила, оне имају велике флуктуације и доводе до флуктуација у месечном односу гомиле нових возила.Због тога се квартално Калибар користи за израчунавање инкременталног односа возила према гомили, односно обима продаје новододатих нових енергетских возила: број новододатих гомила за пуњење.У првом кварталу 2023., новододати однос колица према гомили је 2,5:1, што показује постепени опадајући тренд у целини.Међу њима, нови однос јавних кола према гомили је 9,8:1, а новододати однос приватних кола према гомили је 3,4:1, што такође показује значајно побољшање.тренд.
1.3.Изградња објеката за пуњење у иностранству није савршена, а потенцијал раста је значајан
1.3.1.Европа: Развој нове енергије је другачији, али постоје празнине у гомилама пуњења
Нова енергетска возила у Европи се брзо развијају и имају високу стопу продора.Европа је један од региона који придају највећи значај заштити животне средине у свету.Вођена политикама и прописима, европска индустрија нових енергетских возила се брзо развија и стопа продора нове енергије је висока.Достигао 21,2%.
Однос возила према гомили у Европи је висок, а постоји велики јаз у објектима за пуњење.Према статистичким подацима ИЕА, однос гомила јавних возила у Европи биће око 14,4:1 у 2022. години, од чега ће јавне гомиле за брзо пуњење чинити само 13%.Иако се европско тржиште нових енергетских возила брзо развија, изградња одговарајућих уређаја за пуњење је релативно назадна, а постоје проблеми као што су мали број објеката за пуњење и спора брзина пуњења.
Развој нове енергетике је неуједначен међу европским земљама, а различит је и однос јавних возила према гомилама.Што се тиче поделе, Норвешка и Шведска имају највећу стопу продора нове енергије, достижући 73,5% и 49,1% респективно у 2022. години, а однос јавних возила према гомилама у две земље је такође већи од европског просека и достиже 32,8: 1 и 25,0 респективно: 1.
Немачка, Велика Британија и Француска су највеће земље за продају аутомобила у Европи, а стопа продора нове енергије је такође висока.2022. године, нове стопе продора енергије у Немачкој, Уједињеном Краљевству и Француској достићи ће 28,2%, 20,3% и 17,3%, респективно, а однос јавних возила и гомиле ће бити 24,5:1, 18,8:1 и 11,8 :1, респективно.
Што се тиче политика, Европска унија и многе европске земље су сукцесивно уводиле политике подстицаја или политике субвенционисања наплате које се односе на изградњу објеката за наплату како би стимулисали развој постројења за наплату.
1.3.2.Сједињене Државе: Постројења за пуњење треба хитно развити, а влада и предузећа раде заједно
Као једно од највећих ауто-тржишта на свету, Сједињене Америчке Државе напредују спорије у области нове енергије од Кине и Европе.У 2022. години продаја нових енергетских возила ће премашити милион, са стопом пенетрације од око 7,0%.
Истовремено, развој тржишта јавних пуњача у Сједињеним Државама је такође релативно спор, а објекти за јавно пуњење нису комплетни.У 2022. години, однос јавних возила према гомилама у Сједињеним Државама биће 23,1:1, од чега ће јавне гомиле брзог пуњења чинити 21,9%.
Сједињене Државе и неке државе су такође предложиле политике стимулације за постројења за пуњење, укључујући пројекат америчке владе за изградњу 500.000 гомила за пуњење у укупном износу од 7,5 милијарди америчких долара.Укупан износ доступан државама у оквиру НЕВИ програма је 615 милиона долара у финансијској 2022. и 885 милиона долара у 2023. години. Вреди напоменути да гомиле за пуњење које учествују у пројекту савезне владе САД морају бити произведене у Сједињеним Државама (укључујући производне процесе као што су становање и монтажа), а до јула 2024. најмање 55% свих трошкова компоненти треба да дође из Сједињених Држава.
Поред подстицаја политике, компаније за пуњење гомиле и аутомобилске компаније такође су активно промовисале изградњу објеката за пуњење, укључујући Теслино отварање дела мреже за пуњење, и ЦхаргеПоинт, БП и друге аутомобилске компаније које сарађују на постављању и изградњи гомила.
Многе компаније за пуњење гомиле широм света такође активно улажу у Сједињене Државе како би успоставиле нова седишта, објекте или производне линије за производњу шипова за пуњење у Сједињеним Државама.
2. Са убрзаним развојем индустрије, инострано тржиште пуњења је флексибилније
2.1.Баријера за производњу лежи у модулу за пуњење, а препрека одласку у иностранство лежи у стандардној сертификацији
2.1.1.АЦ гомила има ниске баријере, а језгро ДЦ гомиле је модул за пуњење
Производне баријере гомила за пуњење наизменичном струјом су ниске, а модул за пуњење унутраДЦ пуњења гомилеје основна компонента.Из перспективе принципа рада и структуре састава, АЦ/ДЦ конверзија нових енергетских возила се реализује путем пуњача у возилу током пуњења наизменичном струјом, тако да је структура гомиле за пуњење наизменичном струјом релативно једноставна и цена је ниска. .У ДЦ пуњењу, процес конверзије из АЦ у ДЦ треба да се заврши унутар гомиле за пуњење, тако да га мора реализовати модул за пуњење.Модул за пуњење утиче на стабилност кола, перформансе и сигурност целе гомиле.То је основна компонента гомиле за пуњење једносмерном струјом и једна од компоненти са највишим техничким препрекама.Добављачи модула за пуњење укључују Хуавеи, Инфи повер, Синекцел, итд.
2.1.2.Полагање стандардног сертификата у иностранству је неопходан услов за пословање у иностранству
На иностраним тржиштима постоје баријере за сертификацију.Кина, Европа и Сједињене Државе су издале релевантне стандарде сертификације за пуњење гомила, а полагање сертификата је предуслов за улазак на тржиште.Кинески стандарди сертификације укључују ЦКЦ, итд., али за сада не постоји обавезни стандард сертификације.Стандарди сертификације у Сједињеним Државама укључују УЛ, ФЦЦ, Енерги Стар, итд. Стандарди сертификације у Европској унији су углавном ЦЕ сертификати, а неке европске земље су такође предложиле сопствене подељене стандарде сертификације.У целини, потешкоће стандарда сертификације представљају Сједињене Државе > Европа > Кина.
2.2.Домаћи: Висока концентрација оперативног краја, жестока конкуренција у целој вези гомиле и континуирани раст простора
Концентрација домаћих оператера гомила за пуњење је релативно висока, а постоји много конкурената у целој вези за пуњење, а распоред је релативно раштркан.Из перспективе оператера на гомилама за наплату, телефон и Ксингкинг Цхаргинг чине скоро 40% јавног тржишта наплатних гомила, а тржишна концентрација је релативно висока, ЦР5=69,1%, ЦР10=86,9%, од чега јавно тржиште ДЦ гомила ЦР5 =80,7%, Тржиште јавних комуникација ЦР5=65,8%.Посматрајући читаво тржиште од дна до врха, различити оператери су такође формирали различите моделе, као што су телефон, Ксингкинг Цхаргинг, итд., Постављајући узводно и низводно од индустријског ланца укључујући цео производни процес, а постоје и као нпр. Ксиаоју пуњење, Цлоуд Куицк Цхаргинг, итд. који усвајају светлост. Модел средства пружа решења за станице за пуњење независних произвођача за целог произвођача или оператера гомиле.У Кини постоји много произвођача целих шипова.Осим модела вертикалне интеграције као што су телефонско пуњење и пуњење звезда, цела структура гомиле је релативно раштркана.
Очекује се да ће број јавних пуњача у мојој земљи достићи 7,6 милиона до 2030. Узимајући у обзир развој индустрије нових енергетских возила у мојој земљи и планирање политике земље, покрајина и градова, процењује се да ће до 2025. и 2030. број јавних пуњача у Кини ће достићи 4,4 милиона и 7,6 милиона, респективно, и 2022-2025Е и 2025Е ЦАГР од -2030Е је 35,7% и 11,6% респективно.Истовремено, удео јавних шипова за брзо пуњење у јавним гомилама такође ће се постепено повећавати.Процењује се да ће до 2030. 47,4% јавних пуњача бити гомиле за брзо пуњење, што ће додатно побољшати корисничко искуство.
2.3.Европа: Изградња шипова за пуњење се убрзава, а удео шипова за брзо пуњење се повећава
Узимајући за пример Велику Британију, тржишна концентрација оператера на гомилама је нижа од оне у Кини.Као једна од највећих нових енергетских земаља у Европи, број јавних гомила за пуњење у УК ће износити 9,9% у 2022. Из перспективе британског тржишта пуњења, укупна тржишна концентрација је нижа од оне на кинеском тржишту. .На тржишту јавних пуњења, убитрицити, Под Поинт, бп пулс, итд. имају већи тржишни удео, ЦР5=45,3%.Јавне гомиле за брзо пуњење и гомиле за ултра-брзо пуњење Међу њима, ИнстаВолт, бп пулс и Тесла Суперцхаргер (укључујући отворене и специфичне за Теслу) чине више од 10%, а ЦР5=52,7%.На страни производње шипова у целини, главни тржишни играчи су АББ, Сиеменс, Сцхнеидер и други индустријски гиганти у области електрификације, као и енергетске компаније које аквизицијама реализују изглед индустрије шипова за пуњење.На пример, БП је купио једну од највећих компанија за пуњење електричних возила у Великој Британији 2018. 1. Цхаргемастер и Схелл су купили убитрицити и друге 2021. (БП и Схелл су гиганти нафтне индустрије).
Очекује се да ће 2030. број јавних пуњача у Европи достићи 2,38 милиона, а удео стубова за брзо пуњење ће наставити да расте.Према проценама, до 2025. и 2030. године, број јавних пуњача у Европи ће достићи 1,2 милиона односно 2,38 милиона, а ЦАГР за 2022-2025Е и 2025Е-2030Е ће бити 32,8% и 14,7% респективно.ће доминирати, али се удео јавних гомила брзог пуњења такође повећава.Процењује се да ће до 2030. 20,2% јавних шипова за пуњење бити шипови за брзо пуњење.
2.4.Сједињене Државе: Тржишни простор је флексибилнији, а локални брендови тренутно доминирају
Тржишна концентрација мреже за пуњење у Сједињеним Државама већа је од оне у Кини и Европи, а доминирају локални брендови.Из перспективе броја сајтова мреже за пуњење, ЦхаргеПоинт заузима водећу позицију са уделом од 54,9%, следи Тесла са 10,9% (укључујући Левел 2 и ДЦ Фаст), а следе Блинк и СемаЦхарге, које су такође америчке компаније.Из перспективе броја ЕВСЕ портова за пуњење, ЦхаргеПоинт је и даље већи од осталих компанија, са 39,3%, а следи Тесла са 23,2% (укључујући Левел 2 и ДЦ Фаст), а следе углавном америчке компаније.
Очекује се да ће 2030. број јавних пуњача у Сједињеним Државама достићи 1,38 милиона, а удео гомила за брзо пуњење ће наставити да се побољшава.Према проценама, до 2025. и 2030. године, број јавних пуњача у Сједињеним Државама ће достићи 550.000 односно 1,38 милиона, а ЦАГР за 2022-2025Е и 2025Е-2030Е биће 62,6%, односно 20,2%, респективно, 2025Е-2030Е.Слично ситуацији у Европи, гомиле са спором пуњењем и даље заузимају већину, али ће удео гомила брзог пуњења наставити да се побољшава.Процењује се да ће до 2030. године 27,5% јавних шипова за пуњење бити шипови за брзо пуњење.
2.5.Прорачун тржишног простора
На основу горње анализе индустрије јавних шипова за пуњење у Кини, Европи и Сједињеним Државама, претпоставља се да ће број јавних шипова за пуњење расти на ЦАГР током периода 2022-2025Е, а број нових шипова за пуњење додато сваке године добиће се одузимањем броја поседа.У погледу јединичне цене производа, домаће гомиле са спорим пуњењем имају цену од 2.000-4.000 јуана/комплет, а иностране цене су 300-600 долара/комплет (односно 2.100-4.300 јуана/комплет).Цена домаћих шипова за брзо пуњење од 120кВ је 50.000-70.000 јуана/комплет, док цена иностраних шипова за брзо пуњење од 50-350кВ може да достигне 30.000-150.000 долара/комплет, а цена 120кВ 0 брзопуњајућих шипова је око 500,00 -60.000 долара/комплет.Процењује се да ће до 2025. године укупан тржишни простор јавних пуњача у Кини, Европи и Сједињеним Државама достићи 71,06 милијарди јуана.
3. Анализа кључних компанија
Прекоморске компаније у индустрији пуњача укључују ЦхаргеПоинт, ЕВБок, Блинк, БП Пулсе, Схелл, АББ, Сиеменс, итд. Домаће компаније укључују Аутел, Синекцел,ЦХИНАЕВСЕ, ТГООД, Гресгиинг, итд. Међу њима, домаће компаније за шипове су такође направиле одређени напредак у одласку у иностранство.На пример, неки производи ЦХИНАЕВСЕ су добили УЛ, ЦСА, Енерги Стар сертификат у Сједињеним Државама и ЦЕ, УКЦА, МИД сертификат у Европској унији.ЦХИНАЕВСЕ је ушао у БП листу добављача и произвођача пуњача.
Време поста: Јул-10-2023