1. Пуњачи су уређаји за допуну енергије за возила са новом енергијом, а постоје разлике у развоју код куће и у иностранству.
1.1. Пуњач је уређај за допуну енергије за возила са новим енергетским капацитетом
Пуњач је уређај за возила са новом енергијом који допуњује електричну енергију. За возила са новом енергијом то је оно што је бензинска пумпа за гориво возила. Распоред и сценарији коришћења пуњача су флексибилнији од бензинских станица, а типови су такође богатији. Према начину инсталације, могу се поделити на зидне пуњаче, вертикалне пуњаче, мобилне пуњаче итд., који су погодни за различите облике локација;
Према класификацији сценарија употребе, могу се поделити на јавне шипове за пуњење, специјалне шипове за пуњење, приватне шипове за пуњење итд. Јавни шипови за пуњење пружају услуге јавног пуњења за јавност, а специјални шипови за пуњење обично служе само унутрашњости грађевинске компаније за шипове, док се приватни шипови за пуњење постављају у приватне шипове за пуњење. Паркинг места, која нису отворена за јавност;
Према класификацији брзине пуњења (снаге пуњења), могу се поделити на брзе пуњаче и споре пуњаче; према класификацији технологије пуњења, могу се поделити на једносмерне пуњаче и наизменичне пуњаче. Генерално говорећи, једносмерни пуњачи имају већу снагу пуњења и већу брзину пуњења, док наизменичне пуњаче пуне спорије.
У Сједињеним Државама, гомиле за пуњење су обично подељене на различите нивое према снази, међу којима су ниво 1 иНиво 2Обично су то AC пуњачи, који су погодни за скоро сва возила са новим енергетским напајањем, док приточно брзо пуњење није погодно за сва возила са новим енергетским напајањем, а различити типови су изведени на основу различитих стандарда интерфејса као што су J1772, CHAdeMO, Tesla итд.
Тренутно, у свету не постоји потпуно јединствен стандард интерфејса за пуњење. Главни стандарди интерфејса укључују кинески GB/T, јапански CHAOmedo, IEC 62196 Европске уније, SAE J1772 Сједињених Држава и IEC 62196.
1.2. Раст возила на нову енергију и политичка помоћ покрећу одрживи развој пуњача у мојој земљи
Индустрија возила на нову енергију у мојој земљи се брзо развија. Возила на нову енергију у мојој земљи настављају да се развијају, посебно од 2020. године, стопа пенетрације возила на нову енергију је брзо порасла, а до 2022. године стопа пенетрације возила на нову енергију је премашила 25%. Број возила на нову енергију ће такође наставити да расте. Према статистици Министарства јавне безбедности, удео возила на нову енергију у укупном броју возила у 2022. години ће достићи 4,1%.
Држава је донела низ политика за подршку развоју индустрије пуњача. Продаја и власништво над возилима на нову енергију у мојој земљи наставља да расте, а сходно томе, потражња за објектима за пуњење наставља да се шири. У том смислу, држава и надлежни локални одељења донели су низ политика за снажно подстицање развоја индустрије пуњача, укључујући подршку и смернице политикама, финансијске субвенције и циљеве изградње.
Са континуираним растом возила на нове изворе енергије и стимулацијом политике, број пуњача у мојој земљи наставља да расте. Од априла 2023. године, број пуњача у мојој земљи износи 6,092 милиона. Међу њима, број јавних пуњача повећао се за 52% у односу на претходну годину на 2,025 милиона јединица, од чега су пуњачи једносмерном струјом чинили 42% иАЦ пуњачичинило је 58%. Пошто се приватни пуњачи обично склапају са возилима, раст власништва је још већи. Брз, са међугодишњим повећањем од 104% на 4,067 милиона јединица.
Однос возила и гомила у мојој земљи је 2,5:1, од чега је однос јавних возила и гомила 7,3:1. Однос возила и гомила, односно однос возила на нову енергију и гомила за пуњење. Са становишта залиха, до краја 2022. године, однос возила и гомила у мојој земљи биће 2,5:1, а укупни тренд постепено опада, односно објекти за пуњење возила на нову енергију се стално побољшавају. Међу њима, однос јавних возила и гомила је 7,3:1, што се постепено повећава од краја 2020. године. Разлог је тај што је продаја возила на нову енергију брзо порасла, а стопа раста је премашила напредак изградње јавних гомила за пуњење; однос приватних возила и гомила је 3,8:1, што показује постепени пад. Тренд је углавном последица фактора као што је ефикасна промоција националних политика за промоцију изградње приватних гомила за пуњење у стамбеним заједницама.
Што се тиче расподеле јавних пуњачких шипова, број јавних једносмерних шипова: број јавних наизменичних шипова ≈ 4:6, тако да је однос јавних једносмерних шипова око 17,2:1, што је више од односа јавних наизменичних шипова од 12,6:1.
Инкрементални однос возила и гомила показује постепени тренд побољшања у целини. Са становишта инкременталног постављања, пошто месечни нови гомили за пуњење, посебно нови јавни гомили за пуњење, нису уско повезани са продајом возила на нову енергију, они имају велике флуктуације и доводе до флуктуација у месечном односу нових гомила возила. Стога, квартални калибар се користи за израчунавање инкременталног односа возила и гомила, односно обима продаје новододатих возила на нову енергију: број новододатих гомила за пуњење. У првом кварталу 2023. године, однос новододатих аутомобила и гомила је 2,5:1, што показује постепени тренд пада у целини. Међу њима, однос новододатих јавних аутомобила и гомила је 9,8:1, а однос новододатих приватних аутомобила и гомила је 3,4:1, што такође показује значајан тренд побољшања.
1.3. Изградња прекоморских пуњачких објеката није савршена, а потенцијал раста је значајан
1.3.1. Европа: Развој нове енергије је другачији, али постоје празнине у пуњењу гомила
Возила на нову енергију у Европи се брзо развијају и имају високу стопу пенетрације. Европа је један од региона који придаје највећи значај заштити животне средине у свету. Вођена политикама и прописима, европска индустрија возила на нову енергију се брзо развија, а стопа пенетрације нове енергије је висока. Достигла је 21,2%.
Однос возила и гомила пуњача у Европи је висок, а постоји и велика разлика у броју пуњача. Према статистици IEA, однос јавних гомила за возила у Европи биће око 14,4:1 у 2022. години, од чега ће јавни гомили за брзо пуњење чинити само 13%. Иако се европско тржиште возила на нову енергију брзо развија, изградња одговарајућих пуњача је релативно заостала, а постоје проблеми као што су мали број пуњача и спора брзина пуњења.
Развој нове енергије је неуједначен међу европским земљама, а однос јавних возила и шипова је такође различит. Што се тиче поделе, Норвешка и Шведска имају највећу стопу пенетрације нове енергије, достижући 73,5% и 49,1% респективно у 2022. години, а однос јавних возила и шипова у ове две земље је такође виши од европског просека, достижући 32,8:1 и 25,0:1 респективно.
Немачка, Уједињено Краљевство и Француска су земље са највећом продајом аутомобила у Европи, а стопа пенетрације нових извора енергије је такође висока. У 2022. години, стопе пенетрације нових извора енергије у Немачкој, Уједињеном Краљевству и Француској достићи ће 28,2%, 20,3% и 17,3%, респективно, а однос јавних возила и гомила возила биће 24,5:1, 18,8:1 и 11,8:1, респективно.
Што се тиче политика, Европска унија и многе европске земље су сукцесивно увеле политике подстицаја или политике субвенционисања наплате везане за изградњу објеката за пуњење како би стимулисале развој објеката за пуњење.
1.3.2. Сједињене Америчке Државе: Потребно је хитно развити пуњаче, а влада и предузећа треба да сарађују
Као једно од највећих аутомобилских тржишта на свету, Сједињене Државе су оствариле спорији напредак у области нове енергије него Кина и Европа. У 2022. години, продаја возила на нову енергију ће премашити милион, са стопом пенетрације од око 7,0%.
Истовремено, развој тржишта јавних пуњача у Сједињеним Државама је такође релативно спор, а јавни пуњачи нису завршени. У 2022. години, однос јавних возила и пуњача у Сједињеним Државама биће 23,1:1, од чега ће јавни пуњачи за брзе пуњење чинити 21,9%.
Сједињене Америчке Државе и неке државе су такође предложиле политике стимулације за објекте за пуњење, укључујући пројекат владе САД за изградњу 500.000 шипова за пуњење у укупној вредности од 7,5 милијарди америчких долара. Укупан износ доступан државама у оквиру програма NEVI је 615 милиона долара у фискалној 2022. години и 885 милиона долара у фискалној 2023. години. Вреди напоменути да шипови за пуњење који учествују у пројекту савезне владе САД морају бити произведени у Сједињеним Државама (укључујући производне процесе као што су кућиште и монтажа), а до јула 2024. године најмање 55% свих трошкова компоненти мора да долази из Сједињених Држава.
Поред политичких подстицаја, компаније за пуњаче и аутомобилске компаније су такође активно промовисале изградњу објеката за пуњење, укључујући отварање дела мреже за пуњење од стране Тесле, као и сарадњу ChargePoint-а, BP-а и других аутомобилских компанија на постављању и изградњи шипова.
Многе компаније за постављање шипова за набијање широм света такође активно улажу у Сједињене Државе како би успоставиле нова седишта, погоне или производне линије за производњу шипова за набијање у Сједињеним Државама.
2. Са убрзаним развојем индустрије, тржиште шипова за пуњење у иностранству је флексибилније
2.1. Препрека производњи лежи у модулу за пуњење, а препрека изласку у иностранство у стандардној сертификацији
2.1.1. AC шип има ниске баријере, а језгро DC шипа је модул за пуњење
Производне баријере за АЦ пуњаче су ниске, а модул за пуњење уDC пуњачије основна компонента. Са становишта принципа рада и структуре састава, конверзија наизменичне у једносмерну струју возила на нову енергију остварује се помоћу уграђеног пуњача унутар возила током пуњења наизменичном струјом, тако да је структура наизменичне пуњачке станице релативно једноставна, а трошкови ниски. Код једносмерне пуњења, процес конверзије из наизменичне у једносмерну струју мора се завршити унутар пуњачке станице, тако да то мора да се оствари помоћу модула за пуњење. Модул за пуњење утиче на стабилност кола, перформансе и безбедност целе пуњачке станице. То је основна компонента једносмерне пуњачке станице и једна од компоненти са највећим техничким препрекама. Добављачи модула за пуњење укључују Huawei, Infy power, Sinexcel итд.
2.1.2. Полагање сертификације по иностраним стандардима је неопходан услов за пословање у иностранству
Сертификационе баријере постоје на прекоморским тржиштима. Кина, Европа и Сједињене Америчке Државе су издале релевантне стандарде сертификације за шипове за пуњење, а полагање сертификације је предуслов за улазак на тржиште. Кинески стандарди сертификације укључују CQC итд., али за сада не постоји обавезни стандард сертификације. Стандарди сертификације у Сједињеним Државама укључују UL, FCC, Energy Star итд. Стандарди сертификације у Европској унији су углавном CE сертификација, а неке европске земље су такође предложиле сопствене под-под-стандарде сертификације. Генерално, тешкоћа стандарда сертификације је Сједињене Америчке Државе > Европа > Кина.
2.2. Домаће: Висока концентрација операција, жестока конкуренција у целој вези са шиповима и континуирани раст простора
Концентрација домаћих оператера шипова за пуњење је релативно висока, и постоји много конкурената у целој вези шипова за пуњење, а распоред је релативно раштркан. Са становишта оператера шипова за пуњење, Telephone и Xingxing Charging чине скоро 40% тржишта јавних шипова за пуњење, а концентрација тржишта је релативно висока, CR5=69,1%, CR10=86,9%, од чега је тржиште јавних DC шипова CR5=80,7%, а тржиште јавних комуникационих шипова CR5=65,8%. Посматрајући целокупно тржиште одоздо на горе, различити оператери су такође формирали различите моделе, као што су Telephone, Xingxing Charging итд., постављајући узводно и низводно од индустријског ланца, укључујући цео производни процес, а постоје и они као што су Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging итд. који усвајају светлосни модел имовине који пружа решења за станице за пуњење трећих страна за цео произвођач или оператер шипова. У Кини постоји много произвођача целих шипова. Осим модела вертикалне интеграције као што су Telephone и Star Charging, цела структура шипова је релативно раштркана.
Очекује се да ће број јавних пуњача у мојој земљи достићи 7,6 милиона до 2030. године. Узимајући у обзир развој индустрије возила на нове енергетске платформе у мојој земљи и планирање политике земље, покрајина и градова, процењује се да ће до 2025. и 2030. године број јавних пуњача у Кини достићи 4,4 милиона, односно 7,6 милиона, а просечна стопа раста од -35,7% за период 2022-2025. и 2025. године је 35,7% и 11,6%, респективно. Истовремено, удео јавних брзих пуњача у јавним пуњачима ће се такође постепено повећавати. Процењује се да ће до 2030. године 47,4% јавних пуњача бити брзи пуњачи, што ће додатно побољшати корисничко искуство.
2.3. Европа: Изградња пуњачких шипова се убрзава, а удео брзих пуњачких шипова се повећава
Узимајући Велику Британију као пример, концентрација тржишта оператера пуњача је нижа него у Кини. Као једна од главних нових енергетских земаља у Европи, број јавних пуњача у Великој Британији ће 2022. године чинити 9,9%. Са становишта британског тржишта пуњача, укупна концентрација тржишта је нижа него на кинеском тржишту. На тржишту јавних пуњача, ubitricity, Pod Point, bp pulse итд. имају већи тржишни удео, CR5=45,3%. Јавни брзи пуњачи и ултрабрзи пуњачи. Међу њима, InstaVolt, bp pulse и Tesla Supercharger (укључујући отворене и оне специфичне за Теслу) чинили су више од 10%, а CR5=52,7%. На страни целокупне производње пуњача, главни играчи на тржишту укључују ABB, Siemens, Schneider и друге индустријске гиганте у области електрификације, као и енергетске компаније које реализују распоред индустрије пуњача кроз аквизиције. На пример, БП је 2018. године купио једну од највећих компанија за пуњење електричних возила у Великој Британији. 1. Chargemaster и Shell су 2021. године купили Ubitricity и друге (БП и Shell су гиганти нафтне индустрије).
Очекује се да ће 2030. године број јавних пуњача у Европи достићи 2,38 милиона, а удео брзих пуњача ће наставити да расте. Према проценама, до 2025. и 2030. године број јавних пуњача у Европи достићи ће 1,2 милиона и 2,38 милиона респективно, а сложена стопа раста (CAGR) од 2022. до 2025. и од 2025. до 2030. године биће 32,8% и 14,7%, респективно. Доминираће, али се удео јавних брзих пуњача такође повећава. Процењује се да ће до 2030. године 20,2% јавних пуњача бити брзи пуњачи.
2.4. Сједињене Америчке Државе: Тржишни простор је флексибилнији, а локални брендови тренутно доминирају
Концентрација тржишта мрежа за пуњење у Сједињеним Државама је већа него у Кини и Европи, а доминирају локални брендови. Што се тиче броја локација мрежа за пуњење, ChargePoint заузима водећу позицију са уделом од 54,9%, а следи Tesla са 10,9% (укључујући Level 2 и DC Fast), а затим Blink и SemaCharge, које су такође америчке компаније. Што се тиче броја портова за пуњење EVSE возила, ChargePoint је и даље већи од осталих компанија, са 39,3%, а следи Tesla са 23,2% (укључујући Level 2 и DC Fast), а затим углавном америчке компаније.
Очекује се да ће 2030. године број јавних пуњача у Сједињеним Државама достићи 1,38 милиона, а удео брзих пуњача ће наставити да се побољшава. Према проценама, до 2025. и 2030. године број јавних пуњача у Сједињеним Државама достићи ће 550.000 и 1,38 милиона респективно, а сложена стопа раста (CAGR) за период 2022-2025. и 2025-2030. биће 62,6% и 20,2%, респективно. Слично ситуацији у Европи, спори пуњачи и даље заузимају већину, али ће удео брзих пуњача наставити да се побољшава. Процењује се да ће до 2030. године 27,5% јавних пуњача бити брзи пуњачи.
2.5. Израчунавање тржишног простора
На основу горе наведене анализе индустрије јавних шипова за пуњење у Кини, Европи и Сједињеним Државама, претпоставља се да ће број јавних шипова за пуњење расти по сложеној стопи раста (CAGR) током периода 2022-2025. године, а број нових шипова за пуњење који се додају сваке године добиће се одузимањем броја улагања. Што се тиче јединичне цене производа, домаћи шипови за споро пуњење коштају 2.000-4.000 јуана/комплет, а стране цене су 300-600 долара/комплет (то јест, 2.100-4.300 јуана/комплет). Цена домаћих брзих пуњача од 120 kW је 50.000-70.000 јуана/комплет, док цена страних брзих пуњача од 50-350 kW може достићи 30.000-150.000 долара/комплет, а цена брзих пуњача од 120 kW је око 50.000-60.000 долара/комплет. Процењује се да ће до 2025. године укупно тржиште јавних пуњача у Кини, Европи и Сједињеним Државама достићи 71,06 милијарди јуана.
3. Анализа кључних компанија
Иностране компаније у индустрији шипова за пуњење укључују ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens итд. Домаће компаније укључују Autel, Sinexcel,КИНЕСКИ, TGOOD, Gresgying, итд. Међу њима, домаће компаније за производњу шипова су такође постигле известан напредак у ширењу на инострано тржиште. На пример, неки производи компаније CHINAEVSE су добили UL, CSA, Energy Star сертификате у Сједињеним Државама и CE, UKCA, MID сертификате у Европској унији. CHINAEVSE се нашла на BP листи добављача и произвођача шипова за пуњење.
Време објаве: 10. јул 2023.